Banco Ruso administra bonos del gobierno de Hugo Chávez
Maibort Petit
Miércoles, 9 de noviembre de 2011
La alianza entre Rusia y Venezuela sigue en avance.. Hoy se conoció
que un banco ruso, cuyo mayor accionista es el gobierno de Venezuela,
está superando Citigroup Inc., Credit Suisse Group AG y Deutsche Bank AG
en la suscripción de bonos en el país sudamericano.
Evrofinance Mosnarbank SA administró $ 3.6 mil millones en ofertas de
bonos del gobierno de Venezuela este año, mientras que Credit Suisse,
Deutsche Bank y Citigroup sigue con $ 3 mil millones, $ 2.1 mil millones
y $ 1,5 mil millones, respectivamente, incluyendo títulos vendidos por
la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA, de acuerdo los datos
compilados por Bloomberg. Evrofinance no hizo ningún acuerdo en
Venezuela el año pasado, cuando Citigroup ocupa el primer lugar con $ 3
mil millones.
Hugo Chávez, quien ha gobernado la nación a puño cerrado desde 1999, ha
reforzado los lazos con Rusia en material comercial y military. Chávez
hizo una compra mil millonaria de armas y pertrechos militares después
de un embargo de armas de EE.UU. En 2006 y para atraer inversiones en el
sector energético. Fondo de desarrollo Nacional de Venezuela, conocido
como Fonden, compró una participación del 49 por ciento en Evrofinance a
principios de este año.
"Están buscando la formulación de una alianza financiera mayor entre
ellos y otros países, si no ideológicamente alineados, alineados
políticamente", dijo Bret Rosen, un estratega de América Latina de
Standard Chartered Bank en Nueva York. "Los bancos rusos no han
aparecido en otros asuntos de América Latina que estamos conscientes."
Evrofinance es entrar en el negocio de suscripción en un momento en que
el gobierno está impulsando las ventas de bonos denominados en dólares a
un récord, ya que recauda fondos para proyectos agrícolas, de vivienda y
los planes de creación de empleo, en un intento de cimentar la
reelección el próximo año de Chávez. El Gobierno y PDVSA han vendido
15,2 mil millones dólares en bonos denominados en dólares en el 2011.
Aca compartimos la información publicada por Bloomerg
Costos de Financiamiento
Venezuela tiene los costos de financiamiento terceros más alto entre los
países de mercados emergentes seguidos por JPMorgan Chase & Co. 's
índice EMBI Global. El rendimiento adicional que los inversores exigen
propios bonos del gobierno venezolano en lugar de bonos del Tesoro de
EE.UU. fue 1.265 puntos básicos, o 12,65 puntos porcentuales, hoy a las
12 horas en Caracas, en comparación con los 217 puntos básicos para
Brasil y 212 puntos base para México.
Evrofinance no ha manejado las ventas de bonos este año fuera de
Venezuela, según datos compilados por Bloomberg. El banco, con sede en
Moscú, con oficinas en Caracas y Beijing, fue contratado por el
Ministerio de Finanzas para co-gestionar la venta $ 4200 millones de
títulos en agosto con el Deutsche Bank. Se unió a Credit Suisse para una
venta de $ 3 mil millones en octubre.
El prestamista se formó en 2003 de la fusión de Banco Evrofinance y
Mosnarbank, según su sitio web. El banco es de Rusia del 27 al más
grande de capital, según el sitio web de la compañía, que cita ranking
de la revista The Banker.
Ventas comprometidas
Un correo electrónico enviado a Emilio Júnior Farias, quien aparece como
el jefe de la oficina de Caracas Evrofinance, no fue devuelto y las
llamadas telefónicas no fueron respondidas. La oficina en Caracas fue
cerrada a las 9 am en un día laborable cuando es visitado por Bloomberg
News. Vladimir Senchenko, un portavoz con sede en Moscú para Mosnarbank
Evrofinance, no respondió a las llamadas telefónicas y preguntas por
correo electrónico. Sergey Perminov, un portavoz con sede en Moscú para
OAO Gazprombank, que posee acciones de Evrofinance, no respondió a una
solicitud por correo electrónico para hacer comentarios. Las llamadas de
teléfono y un correo electrónico enviado a los medios de VTB unidad de
las relaciones no fueron respondidas de inmediato.
"El gobierno está usando Evrofinance para estas ventas de bonos como una
manera de trabajar dentro de su círculo financiero propio", dijo
Francisco Faraco, presidente del banco de consultoría y Asociados firma
Faraco y un ex asesor económico del Banco Central en la década de 1980,
en una entrevista. "La demanda siempre supera a la oferta en hoteles
locales, por lo que no tiene mucho trabajo por hacer en la obtención de
los compradores de los valores y que son capaces de bolsillo simplemente
la comisión".
Irán, Rusia
Un funcionario del Ministerio de Finanzas de Venezuela, que pidió no ser
identificado porque no está autorizado a hablar públicamente, no quiso
hacer comentarios sobre si Evrofinance es asegurar ofertas debido a los
lazos políticos, y dijo que el ministro Jorge Giordani, no estaba
disponible para comentar . Se negó a comentar cuánto pagó Fonden por su
participación en el banco.
Chávez se ha comprometido a construir un mundo multipolar, junto con
aliados como Irán, China y Rusia para contrarrestar el poder político,
económico y militar de Europa y los EE.UU., lo que él llama el "imperio".
Chávez, el presidente ruso Dmitry Medvedev y el primer ministro,
Vladimir Putin, han trabajado en la formación del banco bi-nacional
desde la firma de acuerdos preliminares en 2008. Evrofinance a conceder
préstamos para proyectos de Rusia en Venezuela, incluyendo el desarrollo
de bloques de crudo pesado en la Faja del Orinoco, uno de los
yacimientos más grandes del mundo de petróleo, Igor Sechin, el diputado
de Rusia el primer ministro, dijo que el 6 de octubre durante una visita
a Caracas, donde se reunió con Chávez.
Calificaciones de revisión
Chávez dijo el 07 de octubre que Venezuela y Rusia contribuirán $ 2 mil
millones cada uno para aumentar el capital de Evrofinance.
Chávez también ha aprovechado la financiación de Rusia para un préstamo
de $ 4 mil millones para comprar armas y equipos de defensa hasta el 2013.
Moody 's Investors ofrece Evrofinance una calificación de depósitos en
Ba3 y poner el banco en revisión para una rebaja en febrero tras la
adquisición de Venezuela de su participación, citando la falta de
claridad acerca de su estructura de propiedad, que también incluye a los
bancos rusos VTB Group y Gazprombank como accionistas.
Moody dijo en una declaración de 28 de octubre que el banco se ha
fortalecido con "una financiación significativa" de las empresas rusas y
venezolanas, lo que lleva a un aumento en los activos totales de 125
millones de rublos ($ 4,1 mil millones) de 36 mil millones de rublos.
Sin embargo, "la estabilidad de la empresa aún no ha sido probado debido
a las incertidumbres sobre las relaciones interestatales y mecanismos
claros de apoyo", dijo Moody.
Descuento en el Extranjero
Karen Laureano-Rikardsen, una portavoz de Credit Suisse en Nueva York,
se negó a comentar sobre la suscripción del banco en Venezuela. John
Gallagher, portavoz de Deutsche Bank en Nueva York, se negó a comentar
en un correo electrónico. Anthony Ingham, un portavoz de Citigroup,
declinó hacer comentarios en un mensaje de correo electrónico.
Chávez también ha alentado a los bancos de otros países aliados a abrir
sucursales en Venezuela. Banco de Irán a la exportación ha operado una
sucursal en Caracas bajo el nombre de Banco Internacional de Desarrollo
CA desde el año 2007.
La venta más reciente de bonos por US $ 3 mil millones de bonos con
vencimiento 2026 con una tasa de interés del 11,75 por ciento, señaló a
las ofertas de 95 centavos de dólar. El precio se redujo a 74,84
centavos de dólar en el primer día de operaciones en el extranjero, con
un rendimiento del 16,28 por ciento, según datos compilados por Bloomberg.
Proceso de asignación
El gobierno está cada vez más la asignación de sus bonos en dólares a
los bancos estatales y las instituciones, y también con los valores para
apuntalar el mercado del banco central de divisas conocido como Sitme,
dijo Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica investigador con sede
en Caracas. Venezuela está tratando de evitar su emisión a las personas
y las empresas privadas que suelen vender los bonos inmediatamente en el
extranjero para obtener divisas extranjeras, dijo.
"El proceso de asignación de las ventas coordinadas por Evrofinance, un
banco de propiedad parcial del gobierno, ha favorecido claramente a la
banca pública", dijo Oliveros. "El Estado es esencialmente se paga, que
es un evidente conflicto de interés. Ya no hay un muro entre el
asegurador y el emisor. "
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